Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, затевают коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злодейки подменяют донесение, очерняя царицу и младенца-наследника. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную смерть.
